Рынок БАД: как поменялись вкусы потребителей?

​Бережное отношение к себе, тренд на энергоэффективных менеджеров создал огромный спрос на биодобавки, спортивное питание и инвестиции в данную отрасль. Потребитель своим рублем проголосовал за превентивное отношение к здоровью. Мировой рост на 47 % за 5 лет, десятикратное увеличение прибыли производителей и открытие новых рынков.

Как развивается мировой и российские рынки БАД Сколько стоит построить собственный завод для производства БАД? Смогли ли отечественные игроки создать полноценные механизмы импортозамещения? Что предпочитают потребители? Как выигрывать суды с иностранными компаниями за товарные знаки? 

Объем мирового рынка

По оценкам мировых аналитических агентств, объем мирового рынка биологических активных добавок за 2023 года оценивается в 182,6 млрд. долларов, рынок спортивного питания – в 43 млрд. долларов. Общий объем превышает 225,6 млрд. долларов.

За последние пять лет зафиксирован активный рост этих двух направлений на более чем 47 %: 2018 год –  123, 80 млрд., 2019  год – 143,80 млрд., 2020 год – 153,70 млрд., 2021 год  – 159,50 млрд., 2022 год – 170,30 млрд. долларов и в 2023 достиг более 182 млрд. долларов.

Региональные рынки растут по-разному. Одним из самых перспективных направлений на 2023-2024 годы выделяется Азиатско-Тихоокеанский регион, который будет занимать наибольшую долю рынка в размере 35 %.

Объемы российского рынка

По оценкам Роскачества с 2021 года наблюдается стремительный рост и российского рынка БАД — так, если в 2020 году объем рынка составил 52,5 млрд. рублей, в 2022 – 100 миллиардов. Если добавить спортивное питание, то общая сумма вырастит еще на 30 %.

Сегодня остро встает вопрос о восстановлении и энергоэффективности людей, поэтому в настоящее время биологически активные добавки становятся частью рациона потребителей. Регулярный или сезонный прием добавок позволяет сохранять жизненный тонус, быть менее подверженным ряду заболеваний, а значит расти в карьере и личном доходе.

В результате интерес к БАД стремительно растет. По оценке Роспотребнадзора, сейчас биодобавки принимают от 8 до 20 % россиян. Доля граждан, регулярно употребляющих БАД, ежегодно увеличивается примерно на 5 %.

По данным международной исследовательской компании Euromonitor International, за последние два года рынок биодобавок в России увеличился на 13 %. В 2023 году вырос на 15 %. В структуре аптечного сегмента доля БАД занимает порядка 9,7 %.

Что предпочитают потребители?

Одними из самых продаваемых брендов за 7 месяцев 2023 года и 3 месяца 2024 года в рамках аптечных продаж стали Эвалар с долей 8,5 % (+12 % к предыдущему периоду 2022 года), Солгар – 5,3 % (+3 %) и Бак-сет – 2,8 % (+33 %), VPLab – 3,5 % (+ 15 %). Новинкой рынка стал бренд UESUPPS – 1,2 %.

На маркетплейсах активно продавали свою продукцию компании Солгар с долей 11,1 % (+30 %), Эвалар – 10,1 % (+32 %) и Доппельгерц – 2,6 % (+12 %) и VP Lab 8,1 % (+10 %). Весной 2020 года аптеки получили возможность дистанционно торговать аптечным ассортиментом.

Драйвером роста продаж стала отмена с января 2021 года СанПин 1290, запрещавшего дистанционную продажу БАД. Это способствовало росту e-commerce канала и расширению рынков сбыта и аудитории за счет более молодых потребителей. При этом с января 2022 года рост Е-comm сегмента составил целые +91 %, тогда как аптечного канала только +16%.

Как поменялись вкусы потребителей?

В настоящее время потребители опытные, разбираются в витаминах и создают свое БАД меню. Сегодня потребителю важна скорость и разнообразие продукции.

Какие тренды на рынке биодобавок и спортивного питания можно наблюдать?

Один из ключевых трендов последнего года – это увеличение количества производителей БАД с 900 до 1200. Уход западных брендов спровоцировал появление российских игроков. Второй ключевой тренд, это производство БАД ведущими игроками индустрии потребления и аптечной отрасли, такими как ОЗОН, Азбука Вкуса, Вкус Вилл, Аптека 36.6. Также свою линейку планирует запустить сеть Золотое Яблоко, — сообщил эксперт.

​Тем не менее стоит отметить и негативный тренд – это снижение качества производимой продукции, продаваемой на маркетплейсах, использование недобросовестными производителями чужих свидетельств регистрации. Отечественная отрасль находится на начальном пути развития.

Как развиваться российской отрасли?

Мы работаем над проектом собственного производства и запуска линейки новых брендов. По нашим подсчетам, необходимые инвестиции в оборудование составляют от 1,5 до 3 млрд. рублей. Москва и другие регионы располагают достаточным количеством готовых площадок, а банки готовы выдать под данное направление льготные кредиты от 3 до 6%. Ежегодный доход со второго года эксплуатации будет превышать 1 млрд. рублей. С учетом роста рынка возможен пяти и десятикратный рост прибыли. Поэтому в ближайшее пятилетие можно прогнозировать рост отечественных производств и реализацию программы импортозамещения.

Что предпочитают потребители?

В мире все больше людей заботятся о своем здоровье и ищут способы улучшить качество жизни. Исследователи фиксируют, что произошел переход к профилактическому здравоохранению, а значит, потребители хотят предотвратить или свести к минимуму риски тех или иных заболеваний.

По мере взросления населения возрастает потребность в добавках, специально предназначенных для здоровья костей и суставов, когнитивных функций и здоровья сердечно-сосудистой системы. Эти продукты производители БАД выделяют в отдельные линейки.

В период пандемии и после особое внимание уделяется биодобавкам. Так, потребление витамина С увеличилось на 40%, использование поливитаминов увеличилось на 82%, а общее потребление БАД в мире увеличилось на 23%.

Как за рынок борются производители и случаются ли корпоративные конфликты?

Конфликты – это рабочие вопросы сегодняшнего крупного бизнеса. Многие судятся с Euroclear из-за заблокированных счетов, учредители из разных стран конфликтуют из российских активов, а их адвокаты и журналисты создают накал в публичном поле. Поэтому наш девиз – это взгляд в будущее, поддержка национальных интересов и окончательная победа в судебных инстанциях. Сегодня в нашем портфеле выигранное дело с компанией из Латвии Риги ООО «ВП Холдингс», пытавшейся запретить нам использовать товарный знак одного из наших брендов и расторгнуть лицензионное соглашение. Мы поддерживаем позицию суда в защите добросовестных российских компаний и ждем вступления в силу решения. Другим предпринимателям обязательно рекомендуем регистрировать в Роспатенте товарные знаки, четко следить за соблюдением условий лицензионных соглашений с обоих сторон, в том числе в части оплаты налогов.

Что необходимо российскому рынку для активного роста?

Больше инвестиций, четкие правила игры, забота о качестве продукции. Для ответа на этот комплексный вопрос, а также обсуждения других вызовов, которые стоят перед отраслью объединения экспертов, инвесторов, производителей БАД, маркетплейсов, аптек и потребителей. Мы готовим специальный день Глобального здоровья в рамках Global Vision Summit, проходящий 5 октября 2024 года.

Источник: https://yatakdumayu.ru/rynok-biodobavok-kak-pomenyalis-vkusy-potrebitelej/