Обзор российского рынка БАД к пище, влияющих на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата

В 2024-2025 годах российский рынок БАД для здоровья опорно-двигательного аппарата (ОДА) активно развивается в рамках общего роста сектора БАД, характеризуясь тенденцией на импортозамещение и ужесточение регулирования.

Обзор рынка и ключевые тренды

Российский рынок БАД демонстрирует уверенный рост, достигнув объема в 164 миллиарда рублей в 2024 году (аптечный сегмент; общий объем рынка – около 200 млрд. руб., не считая сетевой маркетинг), с ростом на 20% в денежном выражении за год, что коррелирует с величиной инфляции. Размер мирового рынка БАД для ОДА был оценен примерно в 13,6 миллиарда долларов США в 2023 году с ежегодной перспективой роста на 7,5% до 2032 год. Объем российского рынка, примерно, 4,5 – 5,5 млрд. рублей (более точные данные найти не удалось). Основываясь на потребителе, рынок можно разделить на гериатрическое население, взрослых, беременных женщин, детей и младенцев. Ожидается, что сегмент гериатрического населения будет расти быстрее других и достигнет 8,9 млрд долларов к 2032 году (мировой рынок).

Ключевые тренды, формирующие рынок:

• Импортозамещение: доля отечественной продукции значительно выросла с 55% до 70% за три года. Эта тенденция вызвана уходом международных игроков и активизацией российских производителей.
• Ужесточение регулирования и контроля качества: с марта 2026 года врачам разрешат назначать БАД, что направлено на защиту потребителей от некачественной продукции. Параллельно регуляторы уделяют рынку повышенное внимание, где, по данным Роспотребнадзора, 20% продукции — фальсификат.
• Динамика каналов продаж: активно развивается электронная коммерция, хотя ее доля в натуральном выражении снизилась до 8,7% в первом квартале 2025 года.

 

Специфика сегмента БАД для опорно-двигательного аппарата

Этот сегмент является специализированной и финансово значимой частью рынка. В 2024 году БАДы для профилактики заболеваний костно-мышечной системы находились в высшей ценовой категории. Это говорит о высоком спросе и готовности потребителей платить за специализированные продукты.

Перспективы рынка

Эксперты прогнозируют продолжение роста рынка со среднегодовым темпом 10-11% до 2027 года. Основными драйверами развития станут:

• Расширение линейки отечественного сырья для производства.
• Локализация производств.
• Развитие персонализированных решений.
• Усиление роли БАД в клинической практике после введения права назначать их врачам.

 

Российский рынок БАД, включая сегмент для здоровья опорно-двигательного аппарата, является динамичным и предлагает значительные возможности, хотя и в условиях растущего регулирования и требований потребителей к качеству.

 

Крупнейшие производители и ключевые игроки

Ниже представлены несколько лидеров, которые активно развивают это направление. Однако при ограниченном наборе действующих веществ (глюкозамин, хондроитин, МСМ, витамин Д + кальций, коллаген), компаний, предлагающих БАД для здоровья костей и суставов, уже сегодня достаточно много. Общий тренд на развитие СТМ не обошел стороной и этот сегмент рынка.

Крупнейшие российские компании:

1. «Эвалар»:

• Является бесспорным лидером на рынке БАД в России в целом и в сегменте «Здоровье суставов и костей» в частности.
• Ключевые продукты: «Глюкозамин-хондроитин комплекс», «Кальций Д3», «Остеомед», «Хонда Дринк», «Сустанорм» и многие другие.
• Особенность: Широкая линейка продуктов, мощная дистрибьюция в аптечных сетях и активная маркетинговая поддержка.

1. «Фармстандарт» (включая бренд «Компливит»):

• Мощный игрок, известный своими витаминно-минеральными комплексами, которые часто включают компоненты для поддержки костной ткани.
• Ключевые продукты: «Компливит Кальций Д3», «Компливит Хондро», специализированные комплексы.
• Особенность: Узнаваемость бренда и доверие потребителей.

1. «ДИОД» (бренд «АртроАктив»):

• Компания не является узкоспециализированным игроком, сфокусированным именно на здоровье суставов.
• Ключевые продукты: Серия «АртроАктив» (капсулы, питательный коктейль, бальзам-гель).
• Особенность: Глубокая экспертиза в конкретной нише, продукты позиционируются как средства не только для профилактики, но и в составе комплексной терапии. Комплексный подход является ключевой особенностью бренда. Производитель рекомендует при наличии симптомов воспаления (боль, отек) сначала использовать капсулы «Первая помощь» и согревающий бальзам, а затем для длительного восстановления хряща подключить таблетки «Питание суставов» и питающий крем-бальзам.

1. «Фармакор»:

• Крупный производитель, который также представлен в этом сегменте.
• Ключевые продукты: «Глюкозамин Ультра» и различные варианты бренда «ГХК».
• Особенность: активное развитие собственных производственных мощностей.

5. «Нижфарм»

• Крупный производитель БАД и ЛС.
• Ключевые продукты: бренд «АРТРА».
• Особенность: постоянное развитие портфеля, локализация брендов после выхода из «STADA». В перспективе развитие сегмента косметики.

 

Международные компании, остающиеся на рынке (часто через локализацию или параллельный импорт):

• Bayer (например, бренд «Супрадин» с комплексами, содержащими минералы для костей).
• Unipharm (бренд «Витрум», например, «Витрум Остеомаг»).

Мировые лидеры, работающие в индустрии биодобавок для здоровья костей и суставов:

• Bayer AG AG
• BASF SE
• Vita Life Sciences Ltd.
• Glanbia plc
• Arazo
• Reckitt Benckiser Group plc
• Nature’s Bounty, Inc.
• NOW
• GNC Holdings, LLC

Динамика импорта ключевых ингредиентов (сырья)

Санкции и курс на импортозамещение серьезно повлияли на логистику и ценообразование сырья. Тем не менее, многие ключевые компоненты остаются импортными.

Ингредиент	Статус и динамика	Основные страны-поставщики (и изменения)
Глюкозамин	Один из самых популярных компонентов. Поставки стабилизировались, но цены выросли. Растет интерес к сырью из Китая и Индии.	Китай, Индия. Ранее значительные объемы шли из Европы.
Хондроитин	Аналогично глюкозамину, остается импортным. Производители ищут альтернативные каналы. Высокая стоимость влияет на конечную цену продукта.	Китай, страны Юго-Восточной Азии.
Коллаген	Спрос на коллаген (особенно гидролизованный) растет. Импорт сохраняется, но российские компании начинают осваивать его производство из местного сырья (например, из свиной кожи, птичьего сырья).	Китай, Германия (через третьи страны), Франция.
Кальций и Витамин D	С этими компонентами ситуация проще. Производство многих форм кальция налажено в России. Витамин D также частично производится локально, но значительная часть все еще импортируется.	Китай, Индия, Европа (через третьи страны).
МСМ (Метилсульфонилметан)	Практически на 100% импортный компонент. Поставки осуществляются, но с повышенными логистическими издержками и рисками.	Китай, США (через сложные схемы).

Общий тренд

• Диверсификация поставщиков: производители активно переориентируются на Азию (Китай, Индия).
• Локализация: идут активные работы по налаживанию производства некоторых видов сырья в России, но это долгосрочный процесс, требующий больших инвестиций.
• Рост себестоимости: увеличение затрат на логистику и сырье приводит к росту розничных цен на готовые БАД.

Арустамян Л.Э.