Обзор июньского рынка БАД от DSM Group

В июне аптечные организации России реализовали 3,3 тыс. брендов биологически активных добавок от 1 154 производителей.

При сравнении с маем объём реализации биодобавок уменьшился на 2,2% в стоимостном выражении и на 4,6% в натуральных единицах измерения. Ёмкость российского рынка БАД в июне 2024 года составила 28,9 млн упаковок на сумму 10 млрд рублей.

В июне средневзвешенная цена упаковки БАД была равна 346,7 рубля, что на 2,5% выше, чем месяцем ранее. По итогам первого полугодия 2024 года коммерческий рынок БАД увеличился в рублях на 7,3% относительно аналогичного периода 2023 года и составил 66,9 млрд рублей. В упаковках за этот же период ёмкость рынка сократилась на 4,9% — до 196,8 млн упаковок.

В июне рейтинг производителей на аптечном рынке БАД заметно изменился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в ТОП-10 вошло два новых игрока –компании «Полярис» (+4 строчки; +73,5%) и «Грин Сайд» (+7 мест; +109,9%). Шесть и десяти ведущих производителей биодобавок показали увеличение объёма реализации к июню прошлого года.

Традиционно ключевым производителем БАД является компания «Эвалар» с долей 14,9% в рублях (объём продаж производителя увеличился на 12,8%). Среди основных брендов компании реализация снизилась только у четырёх. Наибольшее снижение было отмечено у добавки при сахарном диабете «Олиджим» (-20% к июню 2023 года), БАД, влияющего на мозговую деятельность, «Эвалар Глицин» (-12,2%) и метабиотика «Хелинорм» (-11,8%). При этом максимальный прирост показали: инновационная линия биологически активных добавок Evalar Laboratory (+197,3%), добавка, применяемая при воспалительно-дистрофических заболеваниях позвоночника и суставов, «Эвалар Ревмафлекс» (+88,8%) и серия продуктов «Транзит» (+72,4%), способствующих движению лимфы, уменьшению отёков и очищению организма от токсинов, обладающих антигельминтным и противопаразитарным действием.

На втором месте в июне расположился производитель «Квадрат-С» (доля 5,9% в руб.) несмотря на снижение объёма реализации на 6,9%. У фирмы в портфеле две линейки: «Витамир» (+50,5% к июню 2023 года) и Tetralab (-3,2%). Замыкает тройку лидеров американский производитель Solgar (доля на рынке 5,8% в руб.), в июне объём реализации компании уменьшился на 1,3%. У компании всего один бренд – Solgar, который имеет целую серию биологически активных добавок с широким спектром действия: 21 поддерживающих функционирование отдельных систем органов. В шестом месяце продажи шести из десяти основных торговых наименований компании выросли. Наибольший прирост показали добавки к пище «Solgar Концентрат рыбьего жира Омега 3» (+23,7% к июню 2023 года), «Solgar Фолат (Метафолин)» (+21,9%) и «Solgar Комплекс коллагена и гиалуроновой кислоты» (+11,3%). А вот объём продаж добавок «Solgar Кожа/Ногти/Волосы» (-10%), «Solgar Цитрат магния» (-7,3%) и «Solgar Тройная Омега 3 ЭПК и ДГК» (-6,9%), наоборот, снизился. Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей:

 Максимальный прирост показали российские компании с высокой долей СТМ в своём портфеле. Речь идёт о производителях «Грин Сайд» (+7 строчек; +109,9%), «Мирролла» (+1 строчка; +107%) и «Полярис» (+4 строчки; +73,5%).

 Наибольшее снижение продаж относительно июня прошлого года показала компания «Нижфарм» (-19,6%). В результате отечественный производитель переместился с 8 места на 9-е. В портфеле компании 16 брендов. Шесть из десяти ведущих марок отметились падением продаж, среди них наибольший темп снижения показал БАД для поддержания функций сердечно-сосудистой системы «Кардиом» (-52,9%), комплексы витаминов и минералов под маркой «Витрум» (-27,4%) и добавка «Вука Вука» (-27,3%), влияющая на мужскую репродуктивную систему.

Перечень брендов БАД, вошедших по итогам июня в ТОП-20, существенно изменился относительно июня 2023 года (+5 новых позиций), так же как заметно поменялось и расположение брендов.

Рейтинг по-прежнему возглавляет бренд «Эвалар» (доля 13,3% в руб.) от российского производителя «Эвалар» с приростом на 14,5%. На второй строчке линейка Solgar (5,8%) от одноимённой компании, реализация которой снизилась на 1,3%.

Замыкает тройку лидеров в этом месяце с долей 2,9% марка «Витамир» (+50,5%) от «Квадрат-С».

В ТОП-20 в июне вошло 5 новых брендов. Новинка – серия продуктов Allvit (8-е место) – СТМ, которую выпускает сразу несколько производителей. Объём реализации за месяц составил 171,8 млн рублей.

Линейка различных продуктов под маркой «Мирролла» за счёт прироста продаж на 243,6% укрепила свои позиции в рейтинге на 16 мест.

Продажи добавок под брендом GLS увеличились на 120,1% к июню прошлого года. В итоге линейка продуктов от фирмы GLS Pharmaceuticals вошла в ТОП-20 по стоимостному объёму на 14-ю строчку (+17 мест за год).

БАД из США Now Foods (+67,6%) от компании Now International переместились с 23-й позиции на 15-ю.

На 2 строчки вверх по рейтингу поднялась СТМ Naturalis (+31,3%), которую выпускают несколько производителей.

11 БАД, вошедших по итогам июня в ТОП-20 брендов, показали увеличение продаж относительно аналогичного месяца прошлого года. Максимальным приростом отметились новинки, 22 увеличилась на 80,8% к шестому месяцу прошлого года. При этом наибольшее снижение показали марки «Доппельгерц» (-34,4%), «Витрум» (-27,4%) и «Детримакс» (-11,2%).

Структура продаж по ценовым сегментам БАД изменилась в пользу БАД из высоких ценовых категорий. Вес группы самых дорогостоящих биодобавок в июне вырос на 4% по сравнению с июнем 2023 года и составил 35,4%. Средневзвешенная цена биологически активной добавки из высокого ценового сегмента составила 1 678 руб./упак. (+4% относительно июня 23 года.

Доля биодобавок из ценового диапазона от 500 до 1 000 рублей в июне составила 31,4%, что на 1% больше удельного веса группы в июне 2023 года. Средняя цена в категории составила 703 руб./упак. (+3,8% к июню 2023 года).

Уменьшилась на 4,8% относительно июня прошлого года доля сегмента БАД со средней стоимостью упаковки 100-500 рублей (27,8%). Средняя стоимость упаковки при этом стала выше на 1,2% относительно июня 2023 года (265 рублей). Доля БАД нижнего ценового сегмента в июне относительно шестого месяца 2023 года сократилась на 0,2%, составив 5,3%. Средняя стоимость упаковки стала выше относительно июня прошлого года на 10,3% и составила 45 руб./упак.

Структура продаж биодобавок по происхождению за год изменилась в пользу отечественных производителей на 3,9% в рублях и на 2,3% в упаковках. Российские биодобавки удерживают превосходство на рынке с долей 84,4% в упаковках и 66,8% в рублях по результатам июня.

При рассмотрении абсолютных показателей в июне можно отметить увеличение продаж у отечественных добавок к пище по отношению к аналогичному месяцу 2023 года в рублях (+16,5%). В упаковках их реализация практически не изменилась (+0,4%).

Объём потребления импортных БАД сократился в обоих выражениях: на 1,7% в стоимостном эквиваленте и на 14,85 в натуральном.

Если в среднем одна упаковка российской добавки к пище отпускалась в аптеках по 274,4 рубля (+16% к июню 2023 года), то упаковка импортной добавки стоила 738,4 рубля (+15,3%).